サンゴバン：カナダ社の建築製品を買収する最終契約に署名

プレスリリース

2023 年 6 月 12 日

サンゴバンは、カナダの住宅用屋根板および木質繊維断熱パネルの民間メーカーであるビルディング・プロダクツ・オブ・カナダ社（以下「ビルディング・プロダクツ・オブ・カナダ」）を1,325カナダドルで買収する最終契約を結んだことを発表した。現金で100万ドル（約9億2,500万ユーロ）。

この買収により、サンゴバンはカナダ市場における軽量で持続可能な建設におけるリーダーシップを強化するための論理的な一歩を踏み出しました。 サンゴバンは、Building Products of Canada により、カナダの顧客により良いサービスを提供できる有利な立場にあり、より広範で革新的で持続可能なソリューションを提供できるようになります。

買収価格は、カナダの2022年のEBITDA 1億1,100万カナダドルの約11.9倍（シナジー前）の倍率、および約5,000万カナダドルのランレートシナジーを含めると約8.2倍の買収倍率に相当します。

この買収は、「成長と影響」計画に明示されているグループの戦略的および財務的基準を満たしています。

取引の完了は慣例的な条件に従い、2023年末までに完了する予定です。

戦略的メリット

Building Products of Canada は、カナダ全土にサービスを提供する 3 つの製造工場 (モントリオール、エドモントン、ポンルージュ) と 460 人の従業員を擁するカナダの屋根および外装建築製品の大手企業です。 同社はカナダにおけるアスファルトシングル屋根の分野で主導的な地位を占めており、木質繊維断熱パネルや吸音パネルを含む包括的な建築外装製品を提供しています。 ホームセンターの小売店や専門流通チャネルにわたる 1,200 以上の POS を通じて販売されています。

サンゴバン

サンゴバンタワー • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • フランス • Tel. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com

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サンゴバンは、効率性の高い国ベースの組織を活用し、カナダでのリーダーシップに4億3,500万カナダドルを追加する予定である。同カナダでは、最近のケイカン社の買収を含め、主に石膏、断熱材、天井材、サイディングなどですでに約14億カナダドルの売上を上げている。これにより、サンゴバンはカナダの顧客の利益のために、屋根製品で提供される軽量で持続可能な建設ソリューションの範囲を拡大できるようになります。 さらに、サンゴバンのイノベーション能力により、Building Products of Canada は顧客向けに、より広範で、より革新的で、より持続可能な製品を開発できるようになります。

価値の創造と相乗効果

重要な相乗効果の機会は c にあると推定されます。 取引完了後3年目までに5,000万カナダドル。 これには、c のコスト相乗効果が含まれます。 4,000万カナダドルは、カナダの建材調達とサンゴバンの建材調達の組み合わせ、米国の屋根葺き工場17か所における業界トップの地位からのベストプラクティスを活用したサンゴバンのワールドクラスの製造プログラムの実施によって獲得されることが見込まれています。 、北米全体の運賃と物流コストの最適化、および販管費の最適化。 c.の販売シナジー。 Kaycan とのクロスセルの機会 (完全な外装ソリューションの提供を活用)、および Building Products of Canada チャネルを利用して他のサンゴバン製品カテゴリーを販売し、屋根材の製品範囲を拡大する (Landmark® 屋根板、GCP を使用) ことにより、1,000 万カナダドルが見込まれます。 Ice & Water Shield® 防水膜）。

サンゴバンの最高経営責任者であるブノワ・バザンは次のようにコメントしています。

「Building Products of Canada の買収を発表できることを大変うれしく思います。また、長年にわたってカナダで非常に魅力的で、非常に尊敬され、有名な地位を築いてきた Building Products of Canada のチームをすぐに当社のグループに迎えることを楽しみにしています。これはサンゴバンにとって重要かつ論理的なステップであり、当社がカナダの屋根材分野で主導的地位を確立することを可能にし、最近のケイカン社とGCP社の買収で強化した建築外皮向けの当社の提供を完了させました。この買収は当社の「成長と影響」戦略と完全に一致しており、北米における当社の地位を強化し、過去 4 年間にこの地域で実証された多くの成功を基盤としています。これにより、株主にとって大きな価値が生み出され、グループの収益性の高い成長見通しが強化され、当社のソリューションが強化されて顧客へのサービスが向上し、ビルディング・プロダクツ・オブ・カナダとサンゴバンのチームの両方に魅力的な開発機会が提供されるでしょう。」